开源证券指出，在本轮估值牛市以及春季躁动期间，我们认为科技+周期的双轮驱动的主线仍将延续，在全球科技大周期的共振下，科技的相对盈利与景气优势有望延续。而周期行业在反内卷为主要政策底色背景下，辅之PPI边际修复与再通胀的交易预期同样也大有可为。两者有望殊途同归。

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